唔良率攀升 農商行陷生存怪圈

原標題:唔良率攀升 農商行陷生存怪圈

隨著商業銀行年報嘅相繼披露,底子薄弱、“壘大戶”情結嚴重嘅農商行資產質量情況也浮出水麵。4月16日,北京商報記者統計60家農商行(包括已上市及未上市)2018年年報及2019年同業存單發行計劃發現,近六成農商行披露la2018年末唔良率數據,其中有18家農商行唔良率上升,15家農商行唔良率有所下降,2家農商行唔良率同年初持平。喺分析人士看來,農商行唔良率上升同客戶群體單一、貸款集中度高以及監管部門降低唔良貸款偏離度嘅要求等因素有關,未來應開展差異化競爭來緩解“壘大戶”情結。

18家農商行唔良率上升

北京商報記者統計la53份非上市農商行年報及同業存單計劃、7份A股及H股上市農商行年報。喺這60份農商行年報及同業存單計劃中,有35家農商行披露la2018年末唔良率,其中內蒙古烏拉特農商行、濮陽農商行、湖北鹹寧農商行、武漢農商行、山西臨猗農商行、黑龍江建三江農商行、湖北襄陽農商行、河南蘭考農商行等18家農商行2018年末唔良率較年初有所上升。

內蒙古烏拉特農商行2018年末唔良率進入“4”字頭,達到4.1%,較年初上升1.63個百分點。湖北鹹寧農商行唔良率逼近4%,為3.74%,較年初上升la1.07個百分點。另外,濮陽農商行、黑龍江建三江農商行、武漢農商行、湖北襄陽農商行唔良率進入“3”時代,分別為3.55%、3.2%、3.59%、3.64%;河南蘭考農商行、張家界農商行嘅唔良率也分別達到2.96%、2.3%。

根據湖北襄陽農商行2018年年報,截至2018年末,該行唔良貸款餘額為5.78億元,較2017年末嘅2.59億元大幅增加3.19億元;唔良率為3.64%,大幅上升1.75個百分點;唔良貸款嘅上升使得撥備計提唔充足,該行嘅撥備覆蓋率由256.25%降至152.66%,接近監管要求120%-150%嘅紅線。

另一家“3”字頭唔良率嘅銀行係黑龍江建三江農商行。數據顯示,截至2018年末,該行唔良率為3.2%,比年初上升la1.7個百分點;撥備覆蓋率大幅下降85.93個百分點至153.51%,也接近監管要求嘅120%-150%撥備紅線。

唔過,值得關注嘅係,也有唔少農商行嘅資產質量出現明顯好轉。比如,貴州烏當農商行2018年末唔良率為11.75%,雖然仍處於較高水平,但係比年初下降la3.22個百分點。此外,內江農商行、雲南蒙自農商行、江蘇如皋農商行、新疆喀什農商行等2018年末唔良率也均較年初出現唔同程度下降。

此外,喺上市農商行中,目前已有江陰農商行、無錫農商行等7家A股及H股農商行披露la2018年年報。由於上市農商行保持la較好嘅資產質量控製能力,除重慶農商行同九台農商行外,其他5家農商行唔良率均出現下降。

事實上,個別農商行、農信社等小型金融機構嘅資產質量滑坡、風險抵禦能力唔足等問題也引起la監管機構嘅注意。審計署日前公布嘅2018年四季度國家重大政策措施落實情況跟蹤審計結果顯示,7個地區嘅部分地方性金融機構存喺唔良貸款率高、撥備覆蓋率低、資本充足率低、掩蓋唔良資產等問題。其中,河南省存喺唔良率高嘅問題,截至2018年底,河南浚縣農商行等42家商業銀行貸款唔良率超過5%警戒線,其中超過20%嘅有12家,個別商業銀行貸款唔良率超過40%。另外,河北省、河南省、山東省部分金融機構存喺掩蓋唔良資產嘅問題:2016-2018年,河北銀行、河南中牟農商銀行、山東滕州農商銀行等23家金融機構通過以貸收貸、唔潔淨轉讓唔良資產、違反五級分類規定等方式掩蓋唔良資產,涉及金額72.02億元。

貸款集中度高或為主因

農商行唔良率上升同當前整體經濟環境唔佳有關,但更深層次嘅原因係貸款集中度高、抗風險能力較弱。

比如,湖北鹹寧農商行2018年年報顯示,截至2018年末,該行前五大貸款行業分別為農林牧漁業、製造業、批發同零售業、建築業、房地產業,這五大行業貸款合計占貸款總額嘅59.53%,其中第一大貸款行業農林牧漁業餘額占比高達15.68%。

對於湖北鹹寧農商行嘅資產質量,東方金城國際信用評估有限公司去年7月出具嘅評級報告中指出,該行對公貸款中房地產、建築等行業貸款占比較高,行業投放較為集中,唔利於信用風險分散。同時,該行2017年末關注類貸款占比達28.27%,未來信貸資產質量存喺較大下行壓力。

唔止非上市農商行,上市農商行同樣也麵臨貸款集中度高嘅現象。重慶農商行年報顯示,截至2018年末,該行唔良排名前三嘅行業分別為批發同零售業、製造業以及建築業,唔良率分別高達4.27%、3.44%同2.14%,其中製造業唔良率較2017年末大幅上升la2.06個百分點。

對此,恒豐銀行戰略研究部研究員王麗娟認為,一般而言,農商行主要依托當地經濟,同當地經濟有著較大嘅關聯性,這也容易造成其貸款集中度高等問題,同時加上農商行自身嘅經營、管理及風控能力還有較大提升空間,所以容易導致唔良率上升嘅現象。

另外,監管部門關於降低唔良貸款偏離度嘅要求也使得農商行壞賬風險暴露。聯合資信評估有限公司近期對武漢農商行開具嘅評級報告指出,2018年以來,該行將逾期90天以上貸款劃入唔良貸款,2018年末唔良貸款餘額50.56億元,較年初大幅增長23.25億元;唔良率為3.59%,較年初上升1.38個百分點。

喺首創證券研發部總經理王劍輝看來,農商行嘅主要客戶群體都係農村或者基層嘅小微工商戶,整體嘅信用水平同盈利能力都相對較弱,再疊加目前宏觀經濟形勢,對小微同農民嘅收益影響可能會更為顯著,從宏觀層麵上決定la農商行唔良率會處於高位。另一方麵,農商行涉及嘅相關行業也麵臨低迷嘅局麵,比如農產品市場一直呈現持續走低嘅狀況,進而也影響到農商行嘅相關業務。

差異化競爭化解“壘大戶”情結

事實上,長期以來,農商行受限於地域、客戶資源同員工素質等方麵因素,已成為壞賬暴露嘅重災區。而隨著金融去杠杆、監管趨嚴,農商行麵臨嘅唔良資產壓力依然存喺。

銀保監會日前公布嘅數據顯示,2018年末,商業銀行唔良率為1.83%,較上季末下降0.04個百分點,但係較2017年末上升0.09個百分點。其中,農商行嘅唔良率為3.96%,雖然較上季度末下降0.27個百分點,但係同2017年末相比上升la0.8個百分點。

分析人士指出,麵對經濟下行壓力加大,農商行嘅唔良率仍有上升趨勢。資深金融分析師肖磊表示,整體來看,農商行本身涉及嘅領域係一個較為低增長嘅領域,這種情況跟諸多商業銀行嘅業務本身有一定嘅差別,所以如果整體經濟增長放緩,政策對三農嘅支持唔到位嘅話,好容易帶來更高嘅唔良率。

而喺農商行整體資產質量承壓嘅背後,應開展差異化競爭來疏解“壘大戶”情結。王麗娟表示,貸款集中度高會增加農商行嘅唔良風險,尤其係當地經濟發生問題時,對農商行嘅影響會更大。所以,農商行需要提升經營、管理同風控能力,同時,也要有豐富嘅產品來服務客戶,滿足多類型客戶嘅需求。

肖磊也指出,農商行需要更多差異化嘅信貸措施,可以好好地借助當地嘅信用中介來完善信貸數據嘅積累,持續做深耕化嘅服務,可能會喺好大程度上提升未來資產嘅質量,降低唔良率。

“農商行應依靠政府嘅支持同政策傾斜,使得綜合融資成本盡量降低。同時,政策也應使得農商行嘅業務相對適當擴大,除存貸款業務外,適當增加一些衍生業務,讓農商行嘅收入多元化,增加抵抗風險嘅綜合能力。另外,農商行還要應用雲計算、大數據等現代化嘅科技手段來提升金融服務嘅質量,改善盈利模式同產品質量。”王劍輝補充道。北京商報記者 孟凡霞 吳限

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發表於 分類 財經